En mörk månskensnatt fördes en ung pojke vid namn Kutaro bort av den ondskefulla Moon Bear King till ett svart slott där den olyckliga pojken förvandlades till en marionett.
Kutaro misshagade den fruktansvärda tyrannen, som slukade pojkens trähuvud och kastade bort hans kropp.
Men den huvudlösa hjälten var inte ensam, för han hade upptäckt en mycket speciell sax som skulle hjälpa honom på hans plågsamma äventyr för att hitta sitt huvud och vägen hem.